Ein naiv-selbstbewusster junger Mann aus Florida will in New York als Prostituierter viel Geld verdienen, ist aber völlig erfolglos. In einem kleinen, kranken Ganoven findet der Heruntergekommene schließlich einen Freund. John Schlesinger benutzt diese Bekehrungsgeschichte zur Kritik am amerikanischen "way of Life", an der Gleichgültigkeit der Massengesellschaft.